投資策略服務
精宏投顧投資建議的形成決策如下圖,決策流程依循Top-Down方式形成投資組合,再依Button-Up方式監控投資執行。
我們採行三個層次、三個模型的管理策略,形成給投資人的資產配置建議以及投資後管理的建議。
自2006年精宏投顧成立以來,我們已累積超過足夠的有效樣本數,故我們亦採行計量風險管理系統,替投資人監控金融市場的風險。

投資與決策 Investment & Decision Process  

         

                  階段決策執行依據

 

 

 

 
     

Integrated Asset Allocation-IAA
 
       
(整合性資產配置)-配合各區域資本市場限制,及投資人需求之改變,做動態調整。
 
     

Strategic Asset Allocation-SAA
 
       
(策略性資產配置)-中長期基金定位不隨意改變。
 
     

Tactical Asset Allocation-TAA
       
(戰術性資產配置)-短期調整戰略針對總經指標變化, 調整資產配置。
 
     
基金週報
 
 
用以監控市場以及子基金變動。
總體經濟戰略報
 
定期追蹤總體經濟趨勢與投資組合調性。
風控執行
 
採用計量模型追蹤市場風險與子基金變動風險。