理財規劃解決方案

理財方案不僅只是增值一途,多年來我們從企業年金實務運用面規劃出;財務應用解決方案、稅務應用解決方案、留才/分紅管理解決方案,讓理財規劃從目標性建構→執行性管理完整運作。

   

  財務方案  /  稅務方案  /  留才計劃

財務方案:

不論是企業法人或個人,在理財財務面都會遇到金融市場波動的問題;例如:匯率波動侵蝕營收、資產;景氣循環影響資產價格;現在的收支與未來所需現金流的規劃…都是財務規劃的範疇; 以下為我們在實務上所規劃的財務規劃解決方案,提供投資人審閱。

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文件 日期 採行單位 附註 活動 檔案
青創-
中小企業新法寶-現金流量管理與應用,培養企業國際實力

2011 07/12

法人 面對國際貨幣戰爭,貶值的美元一直侵蝕毛利怎麼辦?面對優秀人才留不住的困境,該如何突破?
薪資理財規劃講座

2011 02/25

經濟部中央地質調查所 在利率十幾趴已不行存的現金,受薪階職該如何創造自己的18%退休金呢!
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青創-
ECFA時代的區域投資佈局

2010 10/27

投資人 1.台灣稅制改變對金融資金影響 2.兩岸ECFA簽訂,在台的投資機會 3.金融海嘯後,亞洲地位崛起與歐美勢力角力 4.從國際化變為區域發展,投資佈局的策略
青創-
運用成本控制與自然避險 對抗物價與匯價波動

2010 07/07

投資人/法人 近幾年原物料價格起起落落,您是否正煩惱著該怎麼精準掌控成本為公司節呢?又是否因不了解物價波動與國際匯率而營收不如預期嗎?
企業節稅如何緊扣營收節奏_掌握價格變動控制生產成本

2010 06/03

高雄加工出口區 掌握價格變動 控制生產成本
2010資金與景氣交錯下理財市場

2010 01/13

內政部 政策退場V.S.景氣復甦 2010金融市場如何銜接演出!?
物價蠢動&失業率居高,理財工具能否攻 守自如!?
長期投資、定時定額,您我如何開創自己理財報酬的18%!
2010年的投資策略與展望

2009 12/05

投資人 金融海嘯後,各國股市紛紛走強,2010年投資展望與策略
G20高峰會掀起國際貨幣競賽

2009 04/17

投資人

次級房貸暴發 美國舉債大量印鈔,美元地位遭質疑 推升G20高峰會,擬起國際貨幣戰爭

參訪金融風暴下屹立的全球人壽

2008 12/25

投資人 歷經2008年金融海嘯襲捲,國際上許多機構以及投資人資產普遍受到嚴重的侵蝕。 為協助投資人理解金融安全的機制,全球人壽企業年金部 特與精宏投顧規劃保戶回娘家座談會。
面對全球經濟動盪的一年-下半年投資機會在那裡

2008 08/16

內政部 1.全球通膨壓力壟罩,各市場展望

2.國際匯市展望

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青創-
運用外匯配確保企業收益

2008 07/31

法人/
投資人
歷經2008年金融海嘯襲捲,國際上許多機構以及投資人資產普遍受到嚴重的侵蝕。 為協助投資人理解金融安全的機制,全球人壽企業年金部 特與精宏投顧規劃保戶回娘家座談會。
青創-
牛市熊市交替循環資金如何穩如泰山

2008 06/19

法人/
投資人
1.全球通膨壓力壟罩,各市場展望

2.國際匯市展望

年金理財平台的規劃方式 2008 Jan 投資人 資本市場震盪在所難免,近一季股市大幅拉回吃掉了投資人去年全年的獲利,反觀利用理財帳戶的功能,運用資產配置的方法,是否才能持盈保泰?

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節稅理財雙合一 2007 Q3 投資人/法人 購買金融產品的目的為何?要理財?要節稅?如果能全然了解金融工具在稅負上的利基,並且充分發揮,那麼不就可以節省遺產稅、贈與稅的規劃成本了

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企業年金與安穩理財規劃方式

2007 Q1

投資人

企業年金、團體年金規劃的第一步就是投資理財,現金分流的理財方式(及定時定額)

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運用微笑曲線 定時定額為人生儲蓄

2007 Q1

投資人

定時定額投資的兩大關鍵:停利不停損、獲利後要放穩…

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退休理財的第一步,金融安全最重要

2006 August

投資人

退休族群的一桶金是人生努力下來累積的,退休理財首重的是風險控制,而金融安全更是退休理財規劃的第一步…

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2006Mar台幣購買力

2006 Mar

投資人

保守性的投資人,如何運用匯率變動的機會,進行自己全球的資產配置…

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2006Q1宏觀投資展望

2006 Jan

投資人

牛市走了三年,又臨中國農曆年禽流感隱憂,這一季的資產配置策略應注意…

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