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金融市場風控執行報告:任何資產的價格均受資本市場波動的影響,而市場價格的高與低在判斷的同時均相當主觀。

由於我們已累積足夠的有效樣本數,於2009年已實施計量風險管理模型監控,將投資判斷量化、機制化,以科學的方式運作,降低買與賣之間主觀判斷的風險。

文件 發佈日期 附註 下載
風險控制因子啟動通知-20120710 2012/07/10 請精宏投資人詢問各別理財顧問
風險控制因子啟動通知-20120523 2012/05/23 計量避險模組逢低佈局訊號、動量交易模組達買進是訊號標準,美元指數達82元壓力加重,建議風險性投資人可加持股票部位。
風險控制因子啟動通知-20120411 2012/04/11 屬中、長期交易之計量避險模組,觀察值已到-1.68%,建議投資人採安穩組合(股40%、債60%)持有投資標的。
風險控制因子啟動通知-20120208 2012/02/08 2011第四季以來,反彈幅度已到相對滿足點,建議投資人可進行減碼動作。
風險控制因子啟動通知-20120116 2012/01/16 美元短線滿足,建議投資人可持股過年,若保守型投資人可減少持股比例。
風險控制因子啟動通知-20111221 2011/12/21 建議投資人若持股低於60%,可增持股票基金部位。
風險控制因子啟動通知-20111031 2011/10/31 建議風險性投資人若持股超過60%,可依自身承受度調節持股比例,其餘暫不動作。
風險控制因子啟動通知-20110805 2011/08/05 針對2011/08/04之風控通知與全球股災進行說明
風險控制因子啟動通知-20110804 2011/08/04 積極型投資人可依風險承受度進行加碼,安穩與保守型投資人暫不動作
風險控制因子啟動通知-20110721 2011/07/21 積極型投資人可在進行加碼動作,安穩與保守型投資人不宜變動,未抹有部位者可依風險承受進行加碼,但不宜超過總資金60%
風險控制因子啟動通知-20110609 2011/06/09 因美元長期走勢仍疲弱,台股於近期國際場中表現較為強勢,建議投入35%台股基金
風險控制因子啟動通知-20110504 2011/05/04 美元反彈需留意整理過後之機會,風險過大者減碼,未持有部位者暫不宜進場
風險控制因子啟動通知-20110419 2011/04/19 加碼股票基金
風險控制因子啟動通知-20110317 2011/03/17 未有基金部位者,先進行外幣部位持有
風險控制因子啟動通知-20110210 2011/02/10 減碼至股票40%,或全數轉至貨幣帳戶
風險控制因子啟動通知-20100322 2010/03/22 持股過高投資人可減碼,而安穩型投資人持續持有現存部位
風險控制因子啟動通知-20100225 2010/02/25 建議風險性投資人可減碼股票基金部位,而安穩型投資人持續持有現存部位
風險控制因子啟動通知-20100203 2010/02/03 建議風險性投資人可加碼股票基金部位,而安穩型投資人持續持有現存部位
風險控制因子啟動通知-20100119 2010/01/19 風險性投資人發出減碼通知
風險控制因子啟動通知-20091215 2009/12/15 對原組合進行微調動作,保留10%台幣債券以作日後因應市場之用
風險控制因子啟動通知-20091204 2009/12/04 原持有基金部位者暫不變,尚未持有基金部位者可先進行相對應外幣部位之持有