您的理財顧問,能為您做些什麼?
財富管理最大的目的是為客戶資產穩健增值、持盈保泰。
應怎麼做才能達到這個目標呢?首先理財顧問必須先了解不同資產的風險屬性,隨著景氣循環的變化,提供客戶最佳的投資組合策略,不是一昧的推銷單一產品,就能達到穩健理財的目標。
從圖所示,景氣的循環會影響不同資產價格的漲跌,充分了解景氣循環的變化,才能建議客戶建立最佳的投資組合,方能達到財富管理的目標。
 
景氣循環鐘