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投資後服務大綱

   
精宏投顧不經手投資人資金,以計量模型形成科學化決策依據,提供客戶投資理財管理資訊。
   

常態性服務---固定的資訊提供、帳戶內容協助查詢。

   

因應性服務---投資建議與市場變動的因應機制。

   

共同管理執行性服務---協助投資人變更其在 證卷公司帳戶,以因應市場變動或個人需求。

服務種類

   
由於投資人理財運用的工具以及承受風險的屬性均不同,我們特將理財工具運用以及我們能服務的流程及細目規劃如下;供投資人審閱。
   

服務項目

內容大綱

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股票節稅管理

金融市場變動亦影響客戶股價的波動,股票與信託結合,透過管理與規劃可達股息節稅的目的。

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傘型基金帳戶投資策略

我們推薦的基金年金保單帳戶高達數百種共同基金供客戶投資,我們提供積極、穩健、保守三種投資組合範例給客戶參考。

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精宏理財家服務內容

除了投資組合之外,投資後的紀律監控與市場變動因應,是我們對理財家投資人的服務範圍。

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精宏投資家服務內容

針對不同需求的投資人服務,我們亦開發投資家的互動式服務。

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企業福利理財說明會

針對企業、團體族群,我們提供優惠的專屬理財講座。

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