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投資後服務大綱
常態性服務---固定的資訊提供、帳戶內容協助查詢。
因應性服務---投資建議與市場變動的因應機制。
共同管理執行性服務---協助投資人變更其在 證卷公司帳戶，以因應市場變動或個人需求。
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股票節稅管理
金融市場變動亦影響客戶股價的波動，股票與信託結合，透過管理與規劃可達股息節稅的目的。
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傘型基金帳戶投資策略
我們推薦的基金年金保單帳戶高達數百種共同基金供客戶投資，我們提供積極、穩健、保守三種投資組合範例給客戶參考。
精宏理財家服務內容
除了投資組合之外，投資後的紀律監控與市場變動因應，是我們對理財家投資人的服務範圍。
精宏投資家服務內容
針對不同需求的投資人服務，我們亦開發投資家的互動式服務。
企業福利理財說明會
針對企業、團體族群，我們提供優惠的專屬理財講座。
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